ESALQ-LOG Analytics 20 - 03 - 2023 1
Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG) Departamento de Economia, Administração e Sociologia (LES) Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) Universidade de São Paulo (USP) Av. Pádua Dias, 11 (Antiga Colônia Sertãozinho) Piracicaba, SP – 13418-900 https://esalqlog.esalq.usp.br/ Reprodução parcial ou total é permitida, desde que citada a fonte e autoria. Citação: Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG). Relatório de análise do perfil da rota Ribeirão Preto (SP) - Santos (SP) de Açúcar no ano de 2022. ESALQ-LOG Analytics, 2023. Piracicaba, São Paulo, Brasil. © ESALQ-LOG, 2023 2
Palavra da coordenação O Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (ESALQ-LOG) celebra 20 anos de dedicação às atividades de pesquisa aplicada na área de logística. O projeto embrionário do ESALQ-LOG foi o Sistema de Informações de Fretes (SIFRECA), iniciativa pioneira no levantamento de informações de preços de fretes rodoviários de cargas do segmento agroindustrial e que está ativo até hoje com melhorias contínuas como um projeto institucional do ESALQ-LOG. O Sifreca tem como escopo prover informações de preços de fretes praticados no mercado de transporte de diversos produtos, por meio de pesquisas periódicas com os diferentes agentes envolvidos no mercado. A partir da coleta e processamento de dados quantitativos e informações, é gerada uma série de indicadores de diversas rotas e produtos. Os indicadores gerados representam informações relevantes para a caracterização da sazonalidade do comportamento de séries históricas de fretes, o que pode facilitar a tomada de decisão por parte dos agentes envolvidos na negociação de transporte, além de subsidiar pesquisas científicas, projetos de infraestrutura e avaliação de políticas públicas no setor de transporte. Além do Sifreca, o ESALQ-LOG mantêm de forma contínua outros dois sistemas de informações: o Sistema de Informações de Armazenagem (SIARMA) e o Sistema de Informações de Perdas de PósColheita (SIPPOC). O Grupo ESALQ-LOG destaca-se também em outras atividades de pesquisa e extensão, envolvendo pesquisas relacionadas aos temas de custos de transporte, custos de armazenagem, modelagem de sistemas logísticos agroindustriais, avaliação de impactos de novas infraestruturas, estudos setoriais, diagnósticos logísticos, dentre outros. Na área de difusão, o ESALQ-LOG promove de forma contínua o “Seminário Internacional em Logística Agroindustrial”, “On-board na logística agroindustrial” e o “Café da manhã com logística”, além de conduzir o “Museu de Logística Luiz de Queiroz”, que possui uma coleção de equipamentos relacionados à logística. A partir da experiência acumulada de pesquisa aplicada na área de logística, o Grupo ESALQ-LOG estruturou o “ESALQ-LOG Analytics”, um laboratório de análise de dados que cruza diferentes bases de dados públicas e de domínio próprio para gerar informações úteis para a sociedade, contribuindo para a redução de assimetrias de informações. O presente relatório é um primeiro resultado compilado desenvolvido pela plataforma “ESALQ-LOG Analytics” e certamente é o primeiro de muitos outros entregáveis que se encontram em fase de pesquisa e desenvolvimento. Atenciosamente, Thiago Guilherme Péra Coordenador Geral do Grupo ESALQ-LOG © ESALQ-LOG, 2023 3
Sumário 1 Introdução 1.1 5 Informações da análise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Séries históricas de preços de fretes, custos de transporte, preço do óleo diesel e correlações diversas 7 2.1 Preços de fretes rodoviários da rota Ribeirão Preto (SP) - Santos (SP), em R$ por tonelada e US$ por tonelada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2 Participação do custo do pedágio no preço do frete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3 Participação do custo do combustível no preço do frete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.4 Custo econômico de transporte na rota Ribeirão Preto (SP) - Santos (SP) (R$/t) . . . . . 8 2.5 Comparativo do preço do frete e do custo econômico de transporte por mês (para valores médios de produtividade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.6 Comparativo da evolução de indicadores de custos de transporte e de inflação no ano de 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.7 Correlação entre preço de frete e preço do diesel em diferentes períodos semanalmente no 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.8 Preço do frete semanal vs. preço do diesel vs. custo de transporte . . . . . . . . . . . . . . 13 3 Parâmetros mercadológicos e operacionais na modelagem da estimativa do custo econômico e da margem na rota 15 4 Análise do custo econômico de transporte da rota: riscos e análise de sensibilidade 16 4.1 Distribuição do custo de transporte na rota nas condições mercadológicas e operacionais definidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.2 Análise de sensibilidade determinística: custo de transporte em função de mudanças de produtividade na rota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.3 Análise de sensibilidade probabilística: custo de transporte em função de mudanças de produtividade na rota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 Análise da margem de transporte (%): riscos e sensibilidade 21 5.1 Análise de sensibilidade: fatores mais importantes de serem gerenciados para a margem de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.2 Análise de sensibilidade probabilística: margem de transporte em função de mudanças de produtividade na rota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6 Referências © ESALQ-LOG, 2023 27 4
1 Introdução O presente relatório é oriundo das pesquisas do “ESALQ-LOG Analytics”, uma plataforma de laboratório de análise de dados na área de logística desenvolvida pelo Grupo ESALQ-LOG. O objetivo deste relatório é apresentar o perfil da rota rodoviária de Ribeirão Preto (SP) para Santos (SP) no ano de 2022, contemplando uma série de indicadores de transporte, incluindo análise de riscos mercadológicos e operacionais do transporte rodoviário de cargas a partir do cruzamento de informações de diferentes bases. Os indicadores contemplados na análise são: altimetria da rota; preços de fretes rodoviários; participação do pedágio no preço do frete rodoviário; participação do custo de combustível no preço do frete rodoviário; indicadores de custo econômico de transporte; índices de custos econômicos com outros índices de inflação da economia; comparativo entre preço de frete e custo de transporte; correlações diversas; análise de sensibilidade do custo econômico de transporte (análise de risco); estimativa de margem de transporte; e, análise de sensibilidade da margem de transporte (análise de risco). As bases de dados envolvidas na análise são: • Sistema de Informações de Fretes (SIFRECA) pertencente ao Grupo ESALQ-LOG: informações de preços de fretes rodoviário de cargas agrícolas; • Indicadores de custo econômico: o Grupo ESALQ-LOG realiza continuamente o acompanhamento dos preços dos insumos das operações de transporte rodoviário de cargas para diferentes tipos de composições veiculares; • Indicadores de produtividade operacional do transporte: o Grupo ESALQ-LOG realiza periodicamente pesquisas para identificar os níveis de produtividade nas operações de transporte, os quais são utilizados para calibrar os custos econômicos segmentados por rota. Tais indicadores contemplam tempos de carregamento e descarregamento, velocidade média, rendimento de consumo de combustível, frequência de manutenção, frequência de troca de pneus, dentre outros; • Indicadores econômicos: informações públicas relacionadas à inflação brasileira, preço de diesel e tarifa de pedágio a partir de fontes secundárias. As análises apresentadas neste relatório oriundo do “ESALQ-LOG Analytics” podem ser replicadas para qualquer rota, produto e período, desde que atenda ao critério mínimo de amostragem de informações nas bases de dados. © ESALQ-LOG, 2023 5
1.1 • • • • • • Informações da análise Produto: Açúcar. Origem: Ribeirão Preto (SP). Destino: Santos (SP). Ano: 2022. Pedágio: R$ 830 por caminhão. Caminhão: 7 eixos. O mapa da rota Ribeirão Preto (SP) - Santos (SP) pode ser visualizado pela figura 1. Figura 1: Rota de interesse A figura 2 apresenta o perfil da elevação na rota Ribeirão Preto (SP) - Santos (SP). Elevação [m] 750 500 250 0 100 200 Distância [km] Figura 2: Elevação da rota © ESALQ-LOG, 2023 6 300 400
2 Séries históricas de preços de fretes, custos de transporte, preço do óleo diesel e correlações diversas 2.1 Preços de fretes rodoviários da rota Ribeirão Preto (SP) - Santos (SP), em R$ por tonelada e US$ por tonelada O preço do frete rodoviário é oriundo da pesquisa primária de informações realizada pelo Grupo ESALQLOG, envolvendo o Sistema de Informações de Fretes (SIFRECA). Os preços de fretes apresentados são do tipo empresa e incluem pedágios e impostos (PIS e COFINS). A figura 3 apresenta as informações do preço médio mensal observado de frete no ano de 2022 da rota Ribeirão Preto (SP) - Santos (SP) em R$ por tonelada e US$ por tonelada. Nesta linha, o preço médio de frete no ano foi de R$ 137,13 por tonelada. A volatilidade anual do preço de frete na rota foi de 44,25%. Preço do frete rodoviário (R$/t) Indicador do preço do frete rodoviário mensal em R$/t 180 160 140 120 −0 1 20 22 −1 2 −0 1 20 22 −1 1 −0 1 20 22 −1 0 −0 1 20 22 −0 9 −0 1 20 22 −0 8 −0 1 20 22 −0 7 −0 1 20 22 −0 6 −0 1 20 22 −0 5 −0 1 20 22 −0 4 −0 1 −0 3 22 20 20 22 −0 2 −0 1 100 Período (meses) Indicador do preço do frete rodoviário mensal em US$/t Preço do frete rodoviário (US$/t) 35 30 25 01 20 22 −1 2− 01 20 22 −1 1− 01 20 22 −1 0− 01 20 22 −0 9− 01 20 22 −0 8− 01 20 22 −0 7− 01 20 22 −0 6− 01 20 22 −0 5− 01 20 22 −0 4− 01 3− −0 22 20 20 22 −0 2− 01 20 Período (meses) Figura 3: Preço do frete rodoviário mensal em Reais e Doláres por tonelada (ESALQ-LOG, 2023) 2.2 Participação do custo do pedágio no preço do frete A participação do custo do pedágio no ano de 2022 foi de 17% do preço médio de frete, com participação mínima de 12,13% e máxima de 22,27%. © ESALQ-LOG, 2023 7
% do pedágio no preço do frete (%) 22,5 20,0 17,5 15,0 1 2− 12 −0 1 20 2 2− 11 −0 1 20 2 2− 10 −0 1 20 2 2− 09 −0 1 20 2 2− 08 −0 1 20 2 2− 07 −0 1 20 2 2− 06 −0 1 20 2 2− 05 −0 1 20 2 20 2 2− 04 −0 1 −0 03 2− 20 2 20 2 2− 02 −0 1 12,5 Período (meses) Figura 4: Participação da tarifa de pedágio no preço do frete, em porcentagem (ESALQ-LOG, 2023) 2.3 Participação do custo do combustível no preço do frete 36 32 28 01 20 22 −1 2− 01 20 22 −1 1− 01 20 22 −1 0− 01 20 22 −0 9− 01 20 22 −0 8− 01 20 22 −0 7− 01 20 22 −0 6− 01 20 22 −0 5− 01 4− 20 22 −0 3− −0 22 20 20 22 −0 2− 01 24 01 % do custo médio do diesel no frete (%) A participação do custo do combustível médio no ano de 2022 foi de 28,21% do preço médio de frete, com participação mínima 20,77% de e máxima de 35,91%. Período (meses) Figura 5: Participação do custo de combustível no preço do frete, em porcentagem (ESALQ-LOG, 2023) 2.4 Custo econômico de transporte na rota Ribeirão Preto (SP) - Santos (SP) (R$/t) O custo de transporte rodoviário apresentando neste documento é oriundo do método de custeio de econômico de reposição do Grupo ESALQ-LOG. Tal método representa o custo econômico, o qual é a soma do custo operacional do transporte e do custo de capital empregado, modelado a partir de premissas. O custo de transporte é formado em função de dois componentes: a estrutura de custos da composição veicular (caminhão e implemento) e da produtividade operacional. A estrutura de custos da composição veicular contempla a remuneração dos fatores de produção do transporte, tais como, combustível, depreciação, Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores © ESALQ-LOG, 2023 8
- IPVA, Seguro do Trânsito de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre -DPVAT, pneus, manutenção, seguro, óleos lubrificantes, salário do motorista (mão de obra), custo do capital, dentre outros. Tal composição de fatores é agregada em custo fixo (ou também denominado de custo horário do transporte) e custo variável. • Custo Fixo: composto pela soma dos custos de depreciação, remuneração do capital empregado, salário do motorista, impostos (IPVA e DPVAT), seguro e manutenção; • Custo Variável: composto pela soma dos custos de óleos lubrificantes (motor e câmbio), pneus, combustível e lavagem. Os fatores de produtividade, um dos componentes na formação do custo de transporte unitário da rota, são: velocidade média de transporte, rendimento de consumo de combustível (ou também denominado de eficiência energética), tempo de carregamento e tempo de descarregamento. Importante destacar que o custo econômico apresentado representa um indicador de custo oriundo das premissas do modelo do custo econômico de transporte do Grupo ESALQ-LOG e que cada operador de transporte está sujeito a sua própria estrutura, baseada nos preços dos seus insumos e das suas produtividades. Para fins de análise inicial, adotou-se como referência a velocidade média de 55 quilômetros por hora, o rendimento de consumo de combustível de 1,9 quilômetros por litro de óleo diesel, o tempo médio total de carregamento e descarregamento de 6 horas. Tais fatores de produtividade serão avaliados na próxima seção, incorporando riscos. 85 80 75 01 22 −1 2− 01 20 22 −1 1− 01 20 −1 0− 01 22 20 22 −0 9− 01 20 22 −0 8− 01 20 22 −0 7− 01 20 22 −0 6− 01 20 22 −0 5− 01 20 20 22 −0 4− 01 3− 22 −0 2− 20 −0 22 20 20 22 −0 1− 01 70 01 Custo econômico de transporte (R$/t) O custo econômico de transporte da rota Ribeirão Preto (SP) - Santos (SP) no ano 2022 pode ser visualizado pela figura 6, não incluindo pedágio e nem impostos de prestação de serviços (PIS, COFINS e ICMS). Período (meses) Figura 6: Custo econômico de transporte mensal da rota, em Reais por tonelada, não incluindo pedágio e impostos de PIS e COFINS (ESALQ-LOG, 2023) A figura 7 apresenta a participação de cada componente do custo econômico de transporte na rota Ribeirão Preto (SP) - Santos (SP) no ano de 2022. Em termos de custo variável, observa-se que o componente de grande importância é o custo do combustível na participação total do custo econômico de transporte na ordem de 46,53%, enquanto o custo com pneu ficou em 6,4% do custo total. Nota-se que a soma do custo de depreciação e de remuneração do capital, componentes do custo fixo, é de 22,42%. A participação do custo fixo no custo total é de 45,42% e a participação do custo variável é de 54,58%. © ESALQ-LOG, 2023 9
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